Abra una cuenta de inversión en fondos mutuos con Quicken 2005

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Si necesita hacer un seguimiento de una inversión en fondos de inversión colectiva en Quicken 2005, debe saber cómo establecer una cuenta de fondos de inversión colectiva y luego registrar sus actividades de inversión. Incluso si no invierte en fondos mutuos, comprender cómo funciona el mantenimiento de registros de fondos mutuos hace que el seguimiento de otras inversiones más complicadas, como acciones, bonos, Krugerrands y opciones de productos básicos, sea mucho más fácil para usted.

La configuración de una cuenta de inversión para realizar el seguimiento de un fondo de inversión funciona de la misma manera que la configuración de cualquier otra cuenta:

1. Haga clic en el botón Centro de inversiones.

El botón Centro de inversión, como revela un examen cuidadoso, aparece en esa fila de botones a lo largo del borde izquierdo de la ventana. Quicken, siempre el compañero fiel, muestra la ventana del Centro de inversiones. Es posible que deba hacer clic en la ficha Mis datos si no se muestra de forma predeterminada.

2. Haga clic en el botón Agregar cuenta en la ventana Centro de inversiones.

Quicken muestra diligentemente el primer cuadro de diálogo de configuración de cuenta de Quicken que se utiliza para agregar una nueva cuenta de Quicken. Ya has visto este cuadro de diálogo un millón de veces. Sólo le pide que nombre la institución financiera que tiene su cuenta de inversión.

3. Identifique la institución financiera y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Nombre de la institución financiera (banco, firma de corretaje o compañía de administración de fondos mutuos) que mantiene su cuenta de inversión de fondos mutuos. A medida que escribe el nombre, Quicken muestra una lista de empresas que coinciden con lo que usted escribe. Cuando vea el nombre correcto, haga clic en él y luego en Siguiente. Y, oh, si no ves el nombre correcto, indica que sólo quieres usar el nombre que has escrito y no un nombre de la lista.

Nota: Si selecciona una institución financiera que admita la configuración en línea, Quicken muestra un cuadro de diálogo que le pregunta si desea configurar la cuenta manualmente o utilizar un nuevo método en línea especial. Es probable que desee configurar la cuenta manualmente.

Después de completar el Paso 3, Quicken muestra el segundo cuadro de diálogo de configuración de la cuenta de Quicken, que pregunta: «¿Qué tipo de cuenta de inversión desea agregar?

4. Identifique el tipo de cuenta.

Indique que desea crear una sola cuenta de fondo mutuo.

Nota: Quicken le permite configurar una cuenta de tipo 401(k). Aunque no tiene que molestarse en hacer un seguimiento de las inversiones con impuestos diferidos, especialmente cuando otra persona ya lleva los registros por usted, puede configurar una cuenta para una cuenta 401(k). Y luego puede usar esa cuenta para monitorear el rendimiento de la cuenta. Los pasos descritos aquí para trabajar con una inversión de fondos mutuos son los mismos pasos básicos que se utilizan para trabajar con una cuenta 401(k).

5. Haga clic en Siguiente y, a continuación, nombre la inversión; a continuación, haga clic de nuevo en Siguiente.

Quicken muestra el tercer cuadro de diálogo Configuración de la cuenta de Quicken. Mueva el cursor al cuadro de texto Nombre de esta cuenta y escriba un nombre para el fondo mutuo. Si está invirtiendo en el fondo de inversión colectiva Vanguard Index 500 Trust, puede escribir Vanguard Index.

Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuarto cuadro de diálogo de configuración de la cuenta de Quicken, que dice: «Cuéntanos acerca de esta cuenta».

6. Indique la fecha del último estado de cuenta y haga clic en Siguiente.

El cuarto cuadro de diálogo de configuración de cuenta de Quicken solicita la fecha del estado de cuenta que está utilizando para ingresar la información de sus fondos mutuos, costo y valor. Esta fecha es la fecha de inicio, en esencia, para el mantenimiento de los registros de su fondo mutuo con Quicken. Introduzca la fecha y haga clic en Siguiente.

7. Proporcione la clave de pizarra y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Todo lo que hace este quinto cuadro de diálogo es recoger el símbolo del fondo mutuo para que pueda descargar los precios de las acciones varias veces al día y volverse medio loco de ansiedad. Si no conoce el símbolo del teletipo, haga clic en el botón Búsqueda de símbolos del teletipo para mostrar una página Web de Quicken.com que le permite encontrar el símbolo del teletipo.

Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el sexto cuadro de diálogo de configuración de cuenta de Quicken, en el que se le pide que»Ingrese la información de sus existencias actuales».

7. Proporcione un recuento de acciones totales.

Introduzca el número de acciones que posee en el fondo mutuo.

8. Haga clic en Siguiente.

Quicken muestra un cuadro de diálogo que resume la inversión de fondos mutuos que acaba de ingresar. Si algo parece estar mal, haga clic en el botón Atrás para encontrar el cuadro de diálogo Configuración de la cuenta de Quicken en el que introdujo información incorrecta.

9. Si todo parece estar bien, haga clic en Hecho.

Quicken muestra una ventana de resumen de inversión para la nueva inversión en fondos mutuos (como se muestra en la Figura 1).

Figura 1: La ventana de inversión.

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