Cómo trabajar con transacciones de inversión complicadas en Quicken 2012

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Quicken 2012 para tontos

Por Stephen L. Nelson

Quicken 2012 le permite registrar tres transacciones de cuentas de inversión de impuestos diferidos especificando varias acciones casi mágicas: reparto de acciones, división de acciones y transacciones de recordatorio. Usted puede decirle a Quicken que elimine acciones de una cuenta – sin mover el dinero representado por las acciones – a otra cuenta.

Cómo eliminar acciones de una cuenta en Quicken 2012

¿Por qué querría eliminar acciones de una cuenta utilizando una transacción de retirada de acciones?

  • Usted erróneamente agregó acciones a la cuenta con la acción de transacción agregada de acciones y ahora necesita eliminarlas.
  • Está utilizando una cuenta de inversión para registrar la actividad de inversión antigua, como la actividad del año pasado.

La primera instancia es autoexplicativa porque simplemente estás corrigiendo un error que cometiste. En el segundo caso, sin embargo, no desea transferir el producto de la venta de una inversión a una cuenta de efectivo porque el dinero de la venta ya se registró como un depósito en algún momento en el pasado.

Puede registrar una transacción retirada de acciones directamente en Quicken haciendo clic en el pulsador Introducir transacción y seleccionando Eliminar – Acciones retiradas en el cuadro de lista desplegable Introducir transacción. A continuación, rellene el resto de los campos de la ventana de diálogo del mismo modo que lo haría para una transacción de venta normal. La única diferencia es que usted no dará una cuenta de transferencia para el producto de la venta – porque no hay ningún producto.

Qué hacer en Quicken 2012 si las acciones se dividen y luego se duplican

Las divisiones de acciones no ocurren muy a menudo; sin embargo, cuando ocurren, la compañía que emite las acciones, en efecto, le da un cierto número de acciones nuevas (como dos) por cada acción antigua que usted posea.

Para registrar una partición de acciones, haga clic en el botón Introducir transacciones y seleccione Partición de acciones en el cuadro de lista desplegable Introducir transacción. Cuando Quicken muestra la versión de la división de acciones de la ventana de diálogo utilizada para introducir operaciones de inversión, usted indica la relación entre las acciones nuevas y las acciones antiguas.

Para una partición de dos por uno, por ejemplo, se indica que se obtienen dos nuevas cuotas de partición por cada cuota antigua no particionada. Todo el proceso es bastante fácil.

Recordatorio de transacciones en Quicken 2012

Una transacción de recordatorio es el equivalente electrónico de una nota adhesiva amarilla. Si usted pone una transacción de recordatorio en una cuenta de inversión, Quicken le da un mensaje de recordatorio en la fecha del recordatorio. No puedes meter la pata probando recordatorios, así que si tienes curiosidad, introduce una transacción de recordatorio para mañana y verás lo que pasa.

Puede publicar una nota de recordatorio haciendo clic en el botón Introducir transacción, seleccionando Transacción de recordatorio en el cuadro de lista desplegable Introducir transacción y rellenando el cuadro de diálogo que muestra Quicken.

Es posible que desee utilizar transacciones de recordatorio para registrar las fechas de vencimiento de las contribuciones a las cuentas de jubilación o para los importes o fechas de distribuciones mínimas requeridas.

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