Introducción a la Inversión en Materias Primas – Explicado

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Por Amine Bouchentouf

Los mercados de productos básicos son amplios y profundos, y presentan tanto desafíos como oportunidades. Los inversores a menudo se ven abrumados simplemente por el número de materias primas que existen: más de 30 materias primas negociables entre las que elegir.

¿Cómo se decide si se comercia con petróleo crudo o oro, azúcar o paladio, gas natural o jugo de naranja concentrado congelado, soja o aluminio? ¿Qué pasa con el maíz, el ganado de engorde y la plata? Y si lo hace, ¿cuál es la mejor manera de invertir en ellos?

¿Debería ir a través de los mercados de futuros, ir a través de los mercados de valores, o comprar las cosas físicas (tales como monedas de plata o lingotes de oro)? ¿Y todas las mercancías se mueven en tándem o se comportan independientemente unas de otras?

Con tantas variables de las que hacer un seguimiento y opciones entre las que elegir, el hecho de empezar a trabajar con productos básicos puede ser desalentador. Puede que haya escuchado muchos mitos y fantasías sobre las mercancías, pero no tenga miedo.

Por ejemplo, mucha gente equipara (incorrectamente) las mercancías exclusivamente con los mercados de futuros. Sin duda, ambos están inextricablemente vinculados: los mercados de futuros ofrecen a los usuarios comerciales una forma de protegerse contra los riesgos de los precios de los productos básicos y un medio para que los inversores y comerciantes se beneficien de este riesgo de los precios. Sin embargo, el mercado de futuros es sólo un planeta en el universo de las materias primas.

Los mercados de valores también están profundamente involucrados en las materias primas. Compañías como ExxonMobil (NYSE: XOM) se centran exclusivamente en la producción de petróleo crudo, gas natural y otros productos energéticos; Anglo-American PLC (NASDAQ: AAUK) se centra en la extracción de metales preciosos y minerales en todo el mundo; y Starbucks (NASDAQ: SBUX) ofrece a los inversores acceso a los mercados de café.

Ignorar a estas compañías que procesan materias primas no sólo es un poco estrecho de miras, sino que también es un poco tonto porque proporcionan exposición a las mismas materias primas que se negocian en el mercado de futuros.

Además de los mercados de futuros y de renta variable, una serie de vehículos de inversión le permiten acceder a los mercados de materias primas. Estos vehículos incluyen las sociedades de responsabilidad limitada (MLP), los fondos cotizados en bolsa (ETF) y los fondos mutuos de materias primas.

El universo de materias primas es grande, y las oportunidades de inversión abundan, desde los fosos comerciales abiertos en el piso de la Bolsa Mercantil de Nueva York hasta los campos de cacao de la Costa de Marfil, que requieren mucha mano de obra; desde las vastas operaciones mineras de paladio en el noreste de Rusia hasta las granjas de cultivo de maíz de Iowa; desde los Ultra Large Crude Carriers que transportan petróleo crudo a través de vastos océanos hasta las minas de níquel de Papua Nueva Guinea.

Al explorar este fascinante universo, no sólo obtendrá una visión de las materias primas más cruciales del mundo – y podrá echar un vistazo a cómo funcionan los mercados de capital globales – sino que también descubrirá cómo capitalizar esta información para generar beneficios.

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