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- Cinco buenas selecciones de ETFs de gran valor para su cartera de inversiones
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Por Russell Wild
De los aproximadamente 100 ETFs de gran capitalización en el mercado, quizás 20 o más merecen una atención especial para aprovechar el mercado de valor. Los cinco siguientes ofrecen buenos índices de gran valor a precios razonables. Lea las descripciones y elija la mejor opción para usted.
Los criterios para elegir el mejor ETF de gran valor de capitalización deben incluir los índices de gastos, la idoneidad del índice, el coste de negociación y la eficiencia fiscal. Las proporciones de gastos, el tamaño promedio de los topes, la relación precio/beneficio y las cinco principales tenencias están sujetas a cambios; verifique las cifras actualizadas antes de invertir.
Índice de Valor de Vanguardia ETF (VTV)
Indexado a: MSCI U.S. Prime Market Value Index (más o menos 400 de las acciones de mayor valor del país)
Proporción de gastos: 0.12 por ciento
Tamaño promedio del tope: $50.7 mil millones
Relación precio-beneficio: 14,9
Los cinco primeros puestos: Exxon Mobil, Chevron, General Electric, AT&T, Procter & Gamble
El precio es justo. El índice tiene sentido. Hay una buena diversificación. Las empresas representadas son ciertamente grandes. Esta ETF es una opción muy buena. Si se celebra en Vanguard, este ETF, como todos los ETFs de Vanguard, cotiza gratis.
Vanguard Mega Cap 300 Value Index ETF (MGV)
Indexado a: El índice MSCI U.S. Large Cap Value Index (más o menos 150 de las acciones más grandes de EE.UU. con características de valor).
Relación de gastos: 0.13 por ciento
Tamaño promedio del tope: $84.8 mil millones
Relación precio-beneficio: 14,4
Los cinco primeros puestos: Exxon Mobil, Chevron, General Electric, AT&T, Procter & Gamble
Este fondo ofrece exposición a compañías más grandes que el VTV más popular que se menciona anteriormente. Si tiene pequeñas capitalizaciones en su cartera, este mega fondo de capitalización le dará un poco menos de correlación que la que obtendrá con VTV, haciendo que su cartera sea más diversa.
Como inversión independiente, es probable que los rendimientos a muy largo plazo de este fondo se queden rezagados con respecto a VTV, dado que los gigantescos valores han quedado rezagados históricamente con respecto a las grandes capitalizaciones. Dados los bajos gastos y los índices razonables de Vanguard, cualquiera de los dos fondos sería una buena inversión. MGV también comercia sin comisiones si se realiza en Vanguard.
Indexado a: Las 600 acciones de mayor valor en el Índice Russell 1000 (las 1.000 empresas que cotizan en bolsa más grandes del país).
Proporción de gastos: 0.20 por ciento
Tamaño promedio del tope: $74.9 mil millones
Relación precio-beneficio: 13,0
Los cinco primeros puestos: Chevron, AT&T, Procter & Gamble, JPMorgan Chase, Pfizer
El costo no es alto, pero es más alto que los fondos comparables de Vanguard y Schwab. Por otro lado, esta ETF ofrece una inclinación ligeramente más valiosa que las otras. Al igual que otros ETFs de iShares de amplia base, IWD cotiza gratis si se mantiene en Fidelity.
Indexado a: Índice Morningstar de Gran Valor (76 de las mayores acciones de valor de EE.UU., siendo el «valor» determinado por la fórmula patentada de Morningstar).
Relación de gastos: 0.25 por ciento
Tamaño promedio del tope: $101.7 mil millones
Relación precio-beneficio: 15,9
Los cinco primeros puestos: Exxon Mobil, Chevron, AT&T, JPMorgan Chase, Pfizer
Entre Exxon Mobil y Chevron casi una quinta parte del fondo en dos acciones, ambas en la misma industria petrolera. Además, los índices Morningstar no son tan populares como los índices S&P, por lo que este ETF se negocia poco, lo que podría dar lugar a un mayor spread cuando usted compra o vende.
En el lado positivo, sin embargo, los índices Morningstar son cajas ordenadas: Cualquier empresa que aparezca en el índice de valor no va a aparecer en el índice de crecimiento.
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV)
Indexado a: Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index (compuesto por la mitad más valiosa de las aproximadamente 600 acciones que componen el DJ U.S. Large Cap Stock Market Index)
Relación de gastos: 0.13 por ciento
Tamaño promedio del tope: $75.9 mil millones
Relación precio-beneficio: 14,1
Los cinco primeros puestos: Exxon Mobil, General Electric, Chevron, International Business Machines, Procter & Gamble
La comisión de gestión es una de las más bajas de la industria. Como todos los ETFs de Schwab, usted puede operar este fondo gratuitamente si se mantiene en Schwab. Lo más importante es que el índice es bueno.