Cómo registrar una compra de inversión en su cuenta de Quicken

Después de crear una cuenta de inversión en Quicken 2010 y describir los valores de la cuenta, puede registrar una compra inicial de una inversión en acciones.

Por supuesto, usted necesita saber el precio original de esas primeras acciones. Así que busque en el cajón de la cocina donde se guardan los estados de cuenta bancarios, los registros financieros y las extrañas tarjetas de cumpleaños de la tía Enid.

Cuando encuentre la documentación adecuada que muestre el número de acciones que compró y el precio por acción, esto es lo que debe hacer:

  • Abra la cuenta de inversión, si aún no está abierta, muestre la pestaña o ventana Invirtiendo; luego abra la cuenta de inversión haciendo clic en el nombre de la cuenta en la barra de Cuentas. Si no se muestra la pestaña Invertir, seleccione View→Show Tabs→Investing
  • Haga clic en el hipervínculo Introducir coste en la columna Base de coste. Si la columna Base de costo no muestra el hipervínculo Introducir costo, haga clic en el símbolo más (+) junto al nombre de seguridad que elija para el fondo mutuo. Después de hacer clic en el hipervínculo, Quicken muestra la ventana de diálogo Introducir transacciones que faltan.
  • Quicken muestra el cuadro de diálogo Comprar – Compra de acciones.
  • Mueva el cursor al cuadro de texto Fecha de la transacción e introduzca la fecha utilizando el formato MM/DD/AAAA. No es necesario introducir un número de dos dígitos para el mes o el día si un solo dígito tiene sentido. Introduzca el 18 de julio de 1989, por ejemplo, como 18/7/89. También puede seleccionar la fecha en el calendario emergente.
  • (Opcional) Introduzca una descripción de la nota Si desea vincular la compra a un número de orden de confirmación, por ejemplo, introduzca los datos en el cuadro de texto Nota.
  • Para ingresar el número total de acciones, mueva el cursor al cuadro de texto Número de acciones. (Las acciones fraccionales están bien.)
  • Con el cursor en el cuadro de texto Precio pagado, introduzca la cantidad que pagó por el lote. Después de que usted suministre a Quicken con la base de costo ajustada, calcula el costo total.
  • Registre la compra inicial de acciones de fondos mutuos haciendo clic en el botón Entrar/Hecho.
  • (Opcional) Repita los Pasos 2-8, si es necesario. necesita repetir los Pasos 2-8 para registrar cualquier otro lote que haya comprado. Después de describir cada lote que compone sus existencias de la inversión de fondos mutuos, el cuadro de diálogo Introducir transacciones que faltan muestra que no hay ningún marcador de posición para transacciones que faltan porque el marcador de posición de Acciones y el marcador de posición de Costo deben ser ambos iguales a cero. Puede hacer clic en Listo.
  • Si comete un error al introducir una transacción, puede hacer clic en el botón Editar o Eliminar a la derecha de la transacción para cambiar o eliminar los datos erróneos.

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