Estrategias de inversión al alza con ETFs apalancados

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Por Paul Mladjenovic

Si desea realmente impulsar sus estrategias alcistas, considere la posibilidad de utilizar fondos apalancados negociados en bolsa (ETF). Los ETFs apalancados (como su nombre indica claramente) tratan de amplificar los rendimientos utilizando el apalancamiento. Apalancamiento significa utilizar combinaciones de margen u opciones.

Estos ETFs son ciertamente arriesgados y más volátiles que otros ETFs, pero si está buscando un alto potencial a corto plazo y no le importa el riesgo correspondiente, entonces los ETFs apalancados pueden ser justo lo que está buscando. El factor de apalancamiento puede ser el doble o el triple del movimiento previsto del valor subyacente.

Tenga en cuenta que aunque los ETFs apalancados intentan duplicar o triplicar las ganancias del activo subyacente, es más fácil decirlo que hacerlo. Debido a las fluctuaciones del mercado, es casi imposible obtener el porcentaje exacto de ganancia de apalancamiento. La ETF busca la ganancia declarada sobre una base diaria, no un rendimiento anualizado.

Mucho más importante que la posibilidad de que no se dé cuenta de una ganancia perfectamente apalancada es el potencial de pérdida de un ETF apalancado. Aquí, el riesgo contra la recompensa es una forma de vida brutal. Si está equivocado con un ETF apalancado, entonces su pérdida será más dolorosa. Si la inversión en cuestión baja un 5 por ciento, entonces su ETF de doble duración perderá alrededor del 10 por ciento en valor (y en ese momento, el único «doble» en el que estaría interesado sería en el bar local).

La ETF de doble longitud

Un típico ETF apalancado puede llamarse «ultralargo», «doblemente alcista», «2X», o un nombre similar que indica apalancamiento. Un ETF de doble duración está tratando de duplicar el movimiento potencial del activo de valores o de inversión en cuestión. En otras palabras, si la seguridad o la inversión está subiendo, digamos, un 5 por ciento, entonces el ultra largo o doble largo tratará de subir un 10 por ciento. Para lograr esto, se utilizaría el crédito de margen.

Es probable que la ETF tenga el 50 por ciento de la propiedad directa de esa inversión en particular y que utilice la deuda de margen para recoger el otro 50 por ciento. Si el activo es, digamos $1 millón en contratos de futuros de petróleo, entonces la ETF tendría $500,000 en propiedad de capital y usaría $500,000 en deuda de margen. Si el valor de mercado del activo sube a $1.5 millones (un aumento del 50 por ciento), entonces el capital de la posición aumenta significativamente ($1.5 millones menos la deuda de margen de $500,000) para igualar $1 millón, y en ese momento la propiedad del capital se ha duplicado. En lugar de una ganancia del 50 por ciento, la ETF obtuvo una ganancia del 100 por ciento.

La ETF triplemente larga

La ETF triplemente larga (o «3X» o «mega-super-ultra») elevará los rendimientos de la ETF empleando medios más elaborados que el mero margen. También se utilizarán estrategias de opciones bajistas.

Si quieres una forma «segura» de especular – como un toro – entonces considera el triple de largo o 3X ETF. Sí, usted puede hacer opciones, ya que son el vehículo ideal para los súper-especuladores, pero los ETFs apalancados le dan una sólida ventaja por el dinero con un beneficio adicional para los especuladores novatos: No tienen fecha de caducidad.

Con una perspectiva alcista, los ETFs apalancados son más comparables a las opciones de compra. Las opciones tienen una vida útil finita; pueden expirar sin valor. Por otro lado, los ETFs apalancados tienen casi el mismo potencial alcista que las opciones, pero no caducan. En comparación con las opciones de compra, el ETF apalancado es una opción más segura.

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