Utilizar la medición beta para determinar la volatilidad de una acción para la inversión

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Por Paul Mladjenovic

Para ser un inversionista exitoso, usted necesita entender la volatilidad de las acciones en las que invierte. En el lenguaje bursátil, esta volatilidad también se denomina beta de una acción. Beta es una medida cuantitativa de la volatilidad de una acción determinada (también fondos de inversión y carteras) en relación con el mercado general, generalmente el índice S&P 500.

Beta mide específicamente el movimiento de rendimiento de la acción a medida que el S&P sube o baja un 1 por ciento. Una medición beta por encima de 1 es más volátil que el mercado total, mientras que una medición beta por debajo de 1 es menos volátil. Algunas acciones son relativamente estables en términos de movimientos de precios; otras saltan de un lado a otro.

Debido a que la beta mide la volatilidad o inestabilidad del precio de la acción, tiende a expresarse de la misma manera que el «riesgo»: más volatilidad indica más riesgo. Del mismo modo, una menor volatilidad tiende a significar un menor riesgo.

Puede encontrar la versión beta de una empresa en sitios web que proporcionan mucha información financiera sobre empresas, como Nasdaq o Yahoo! Finance.

La beta es útil para saber cuando se trata de órdenes de stop-loss porque le da una idea general del rango de negociación de la acción. Si una acción tiene actualmente un precio de $50 y normalmente cotiza en el rango de $48 a $52, entonces una parada al final de la misma a $49 no tiene sentido. Sus acciones probablemente se venderán el mismo día en que usted inició la orden de limitación de pérdidas.

Si su acción es una acción de crecimiento volátil que puede oscilar al alza o a la baja en un 10 por ciento, debería fijar su stop-loss de manera más lógica en un 15 por ciento por debajo del precio de ese día.

Las acciones de una compañía de gran capitalización en una industria madura tienden a tener una beta baja – una cercana al mercado general. Las acciones de pequeña y mediana capitalización en industrias nuevas o emergentes tienden a tener una mayor volatilidad en sus fluctuaciones de precios diarias; por lo tanto, tienden a tener una beta alta.

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